目前我國配網(wǎng)自動化建設仍局限于試點,其中只有浙江寧波達到了城市全覆蓋,但大多數(shù)城市僅僅覆蓋了部分區(qū)域。從試點項目來看,配網(wǎng)自動化的平均投資規(guī)模在1.1-1.5億元左右,覆蓋區(qū)域平均相當于當?shù)爻鞘械?/3-1/4。
按照投資結(jié)構(gòu),前瞻對配電自動化終端市場規(guī)模做以下預測:2013-2016年,配電終端市場規(guī)模從15億元增長至128億元,年復合增長率約為60%,市場需求較大。
按照投資結(jié)構(gòu),前瞻對配電自動化終端市場規(guī)模做以下預測:2013-2016年,配電終端市場規(guī)模從15億元增長至128億元,年復合增長率約為60%,市場需求較大。
2017年配電自動化終端競爭格局
FTU(饋線終端)和DTU(站所終端)是配電終端的兩類主要設備。前瞻對國網(wǎng)公司在各省進行的配電終端招標情況作了初步統(tǒng)計,涵蓋北京、山東、安徽、福建、河北、河南、湖南、寧夏、山西、陜西、上海、天津、浙江、重慶、甘肅、青海、四川共計17省市50余批集中招標;這樣數(shù)據(jù)并不是*統(tǒng)計,但可以幫助分析配電終端市場的大致情況。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國電力自動化行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》匯總,在總共招標的近80000套FTU中,珠海許繼獲得了40%的份額,這得益于山東市場的出色表現(xiàn);南瑞系三家公司合計獲得26%的份額,整體實力突出;獲得100套以上FTU合同的廠家共有20家,有中標業(yè)績的廠商合計26家。FTU合同單價約1.5萬/套;總計招標金額約12億元。
在總共招標的15000多套DTU中,東方電子與珠海許繼平分秋色,各獲得15%的份額,山東科匯、航天科工、科大智能和南瑞系份額均超10%;獲得100套以上DTU合同的廠家共有21家,有中標業(yè)績的廠商合計27家。DTU合同單價約2.5萬/套;總計招標金額約4億元。
可以看到,較主站系統(tǒng)而言,配電終端市場呈現(xiàn)出“群雄并起”的局面,20多家廠商參與其中,只是在爭奪目*來個億的細分市場;我們判斷,隨著國網(wǎng)公司關(guān)于智能配電終端標準的制訂發(fā)布,將會有越來越多的企業(yè)瞄準這一市場進軍,其中包括電能儀表廠商和一次設備廠商兩類;因此我們認為,終端市場很難出現(xiàn)類似主站市場般的寡頭競爭格局,將會進入戰(zhàn)國時代似的激烈爭奪,的*很難超過40%;隨著國網(wǎng)建設進程的加快,主站、配電終端由公司總部統(tǒng)一集中招標將是發(fā)展趨勢,競爭必將帶來價格的逐步下降,僅能提供終端設備的企業(yè)將會面臨不小的毛利壓力。
“十三五”配電自動化終端前景預測
根據(jù)市場情況綜合分析,前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預測各廠商終端份額如下:(1)FTU市場:許繼40%、南瑞系30%、積成5%、四方3%、東方3%、科銳5%;(2)DTU市場:許繼15%、南瑞系15%、積成4%、四方4%、東方15%、科銳7%。前瞻認為,2014-2016年,許繼電氣配電終端收入規(guī)模分別達到16億元、32億元和42億元;南瑞系分別達到12億元、24億元和32億元
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